Bản "Rap Diss" Khéo Léo Của Giới Công Nghệ
Thư gửi cổ đông thường niên của CEO Amazon, ông Andy Jassy, được ví như một bản nhạc rap "diss" (công kích) mang đậm phong cách Kendrick Lamar. Chỉ có điều, vị CEO này không phải là một nhạc sĩ đoạt giải Pulitzer, mà là một nhà lãnh đạo mặc vest đang sử dụng ngôn ngữ kinh doanh sắc sảo.
Người đọc cần hiểu rõ bối cảnh lịch sử của ngành công nghệ để nhận ra cách Jassy khéo léo nhắm vào hàng loạt đối thủ sừng sỏ. Đan xen giữa những câu chuyện cá nhân thú vị về ước mơ làm bình luận viên thể thao hay kỷ niệm xem khúc côn cầu cùng cha, là những lời tuyên chiến đầy sức nặng.
Thách Thức Vị Thế Độc Tôn Của Nvidia Bằng Chip Trainium
Tất nhiên, Jassy không trực tiếp "ném găng tay" thách đấu. Ông chọn một cách tiếp cận tinh tế hơn. Đối với Nvidia, ông khẳng định: "Chúng tôi có mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với NVIDIA, sẽ luôn có những khách hàng chọn chạy chip NVIDIA" và Amazon sẽ luôn hỗ trợ nền tảng này trên hệ thống đám mây của mình.
Tuy nhiên, điểm nhấn nằm ở câu sau: "Hầu như tất cả các ứng dụng AI cho đến nay đều chạy trên chip NVIDIA, nhưng một sự chuyển dịch mới đã bắt đầu." Ông cho biết khách hàng của AWS "đang mong muốn tỷ lệ hiệu năng trên giá thành tốt hơn", ám chỉ sự dịch chuyển sang dòng chip AI Trainium do chính Amazon tự phát triển.
Nhu cầu đối với dòng chip này cao đến mức công suất sản xuất cho thế hệ Trainium3 mới nhất gần như đã cháy hàng. Đáng kinh ngạc hơn, thế hệ Trainium4 (dự kiến 18 tháng nữa mới ra mắt) cũng đã được đặt kín chỗ. Điều này giúp mảng kinh doanh chip của Amazon đạt mức doanh thu thường niên (ARR) lên tới 20 tỷ USD.
Cú Đánh Trực Diện Vào Kiến Trúc Intel
Jassy cũng không hề "nương tay" với Intel. Ông tự hào chỉ ra rằng CPU Graviton do AWS tự phát triển – một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với kiến trúc Intel x86 – "hiện đang được sử dụng rộng rãi bởi 98% trong số 1.000 khách hàng EC2 hàng đầu". Đây đều là những tập đoàn lớn nhất thế giới.
Thậm chí, có hai công ty đã yêu cầu "mua toàn bộ công suất phiên bản Graviton của chúng tôi vào năm 2026". Dù Amazon không thể đồng ý vì còn phải phục vụ các khách hàng khác, nhưng chi tiết này đủ để cho thấy nhu cầu khổng lồ trên thị trường.
Cạnh Tranh SpaceX Với Dự Án Vệ Tinh Amazon Leo
Không dừng lại ở chip và đám mây, Jassy tuyên bố dự án đối thủ của Starlink (SpaceX) mang tên Amazon Leo, dự kiến ra mắt vào giữa năm 2026, cũng đang gặt hái thành công sớm. Dự án này đã giành được các hợp đồng lớn từ:
- Delta Airlines
- AT&T
- Vodafone
- Mạng Băng thông rộng Quốc gia Úc
- NASA
Ông cũng tiết lộ một viễn cảnh thú vị: Amazon có thể sẽ thương mại hóa robot trong tương lai. Nền tảng dữ liệu khổng lồ từ 1 triệu robot làm việc trong kho hàng có thể được chuyển hóa thành "các giải pháp robot" dành cho công nghiệp và cả người tiêu dùng.
Lời Giải Thích Cho Khoản Đầu Tư 200 Tỷ USD & "Canh Bạc" OpenAI
Mục đích chính của toàn bộ bức thư là để Jassy bảo vệ kế hoạch chi tiêu vốn (capex) khổng lồ của mình. Vào tháng 2, ông đã công bố kế hoạch chi tới 200 tỷ USD vào năm 2026, chủ yếu để xây dựng các trung tâm dữ liệu AWS. Con số này vượt qua bất kỳ ông lớn công nghệ nào khác trên thị trường.
Sự biện minh này là hợp lý, nhất là khi cổ phiếu Amazon từng lao dốc xuống dưới 200 USD/cổ phiếu và chưa phục hồi hoàn toàn. "Chúng tôi không đầu tư khoảng 200 tỷ USD vào năm 2026 chỉ dựa trên linh cảm," ông viết.
Để củng cố lập luận, ông lấy ví dụ về thỏa thuận với OpenAI, trong đó nhà phát triển AI này cam kết chi 100 tỷ USD cho hệ sinh thái AWS. Mặc dù OpenAI đang phải đối mặt với nhiều hoài nghi và áp lực pháp lý – điển hình như vụ việc bị kiện vì ChatGPT tiếp tay cho kẻ quấy rối – Jassy vẫn kiên định với chiến lược của mình. Ông nhấn mạnh rằng ngoài OpenAI, vẫn còn "một số thỏa thuận với khách hàng khác đã hoàn tất (nhưng chưa công bố) hoặc đang trong quá trình đàm phán sâu" để mua công suất đám mây của AWS.
Cuối cùng, Jassy đã gạt bỏ những lo ngại về một "bong bóng AI". Ông khẳng định đã theo dõi sát sao các cuộc tranh luận về việc liệu công nghệ này có đang bị thổi phồng quá mức hay không. Và câu trả lời của CEO Amazon rất rõ ràng: Ít nhất là với Amazon, bong bóng AI không hề tồn tại.